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新聞01

中橡Phenix廠停產 衝擊Q4獲利 工商時報 曾仁凱 2022.12.16 中橡是全球第六大碳黑廠，CCC（美國大陸碳煙公司）則為中橡持股66.67％的美國子公司，負責操盤美國營運。圖／摘自台橡官網 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 國際中橡（2104）15日代美國子公司Continental Carbon Company（簡稱CCC）公告，旗下Phenix廠預期無法於今年底如期完成與美國環境保護局（EPA）簽訂和解協議的相關環保設備建置，可能必須暫停營運，將造成CCC總產能減損3成，相關客戶訂單將改由Ponca廠及Sunray廠等其他兩個廠的產能支應，對整體營運影響不大，惟Phenix廠停產必須提列資產減損約1,200萬美元（約新台幣3.6億元），可能影響中橡今年第四季獲利表現。 中橡為台泥集團子公司，是全球第六大碳黑廠，CCC（美國大陸碳煙公司）則為中橡持股66.67％的美國子公司，負責操盤美國營運。 中橡15日公告，為遵循美國空汙法，CCC於2015年3月與美國環境保護局簽定和解協議，約定應於今年12月31日前，在CCC轄下Ponca廠、Sunray廠及Phenix廠建置完成AQCS相關環保設備，以符合對二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、和懸浮粒子等排放標準之規定。 惟受疫情影響，Phenix廠的環保設備建置工期有所延宕，且考量國際原物料價格居高不下，如果繼續建置，尚需投入超過約1億美元，經評估後，決定擬不繼續建置Phenix廠的環保設備，啟動備案，改由Ponca廠和Sunray廠支應產能，調整集中北美產能，以提升產能利用率。 中橡表示，CCC仍持續與美國環保局溝通中，希望申請展延及修改計畫，倘若今年底到期前未能取得EPA同意展延，CCC將主動暫停Phenix廠生產營運，CCC將減損約3成的總產能。 Phenix廠停產後，產能缺口會由Ponca廠及Sunray廠支應填補，客戶訂單不受影響，沒有履約疑慮，對CCC整體營運無重大影響。不過在財務方面，Phenix廠停產必須提列資產減損約1,200萬美元，中橡將依持股比例認列，可能拖累今年獲利表現。 受俄烏大戰推升碳黑上游石化原料成本增加，及大陸疫情封控拖累需求，中橡今年前三季稅後純益7.58億元，較去年同期大幅縮水44.6％，換算EPS為0.78元。 台股台泥

新聞02

里昂：維持百濟神州(6160.HK)買入評級 目標價上調至209港元 里昂發表報吿，預料百濟神州(6160.HK)去年產品銷售額按年增104.6%至12.97億美元，淨虧損則按年增37.6%至19.45億美元，主要是BTK抑制劑在海外市場以及PD-1在內地的均有強勁的銷售表現。 該行指，隨着無進展生存期(PFS)及品牌擴張，藥品百悦澤(Zanubrutinib)於海外市場應該繼續表現強勁；該行將百濟神州目標價由144.1港元上調至209港元，維持“買入”評級。

新聞03

© Reuters. 剖析特步國際急漲逾半成原因及再升動力 昨天 (1月16日) 中午特步國際 (1368.HK) 公佈2022年第四季度及全年中國內地業務營運狀況，單計去年第四季，於零售折扣水平約七折的情況下，零售銷售錄得按年高單位數下跌；至於2022全年內地業務零售銷售則錄得按年中雙位數增長。面對下午恆指下跌151點，幾乎將上午升幅全然消化，特步仍見下午微升一個價位，全日上揚五個價位，收報9.15元。在今日(17日)半日升幅超過5%。 逆市上升反映市場對上述業務數據解讀並不負面，筆者認為是由於去年第四季售價折七折僅令零售銷售錄得按年下跌少於一成，今年內地經濟表現可望優於去年的，意味著零售折扣會減少，配合去年業績見低基數，今年特步業績預期有顯著增長。 上半年溢利增近四成 此外，於去年9月20日收市後發佈的2022財政年度之中期報告顯示，截至2022年6月底股東應佔溢利約4.27億元 (人民幣‧同下)，較2021年同期溢利約5.90億元，增長38.42%，為最近五年 (2018至2022年) 首兩季溢利表現第二高；而實際淨利潤金額則是期內最高，反映自2019年底開始出現的新冠肺炎疫情，集團漸見走出疫情帶來的負面影響。 截至今年6月底資產淨值約82.77億元，而截至6月底已發行股數約26.35億股，計出每股淨值折合為3.6799港元，相對今年1月16日收報9.15元，市賬率為2.49倍，高於1.00倍反映就基本面而言現價偏高。 市賬率計每股合理值 然而，參考截至2018至2021年底，以及2022年6月底之每期最高市賬率為1.32至4.42倍，平均值為2.80倍，高於現時的2.49倍，反映現價實則偏低。平均值相對每股淨值為3.6799元，計出每股合理值為10.30元，較9.15元之潛在升幅為12.57%。而截至去年6月底倒數的12個月之股東應佔溢利約10.72億元，相對截至去年6月底的加權平均股數約25.16億股，每股盈利折合為0.4993港元，對比9.15元之市盈率為18.33 倍，參考上述五個時段之每期最高市盈率為17.86至36.67倍，平均值為24.35倍，高於現時的18.33倍，同樣反映現價偏低。 逾十年保持穩定派息 平均值相對上述每股盈利為0.4993元，計出每股合理值為12.10元，較9.15元之潛在升幅為32.24%。另可留意集團於2011至2021年每股股息介乎0.1400至0.2770港元，平均值為0.2079元；2021年為0.2500元，高於平均值。而於2018至2021年股息支付率平均值為57.26%，相對上述截至去年6月底倒數的12個月之每股盈利0.4993港元，計出每股股息為0.2859港元，較現價9.15元產生股息率為3.12%。參考上述五個時段之每期最低股息率平均值為2.57%，相對上述每股股息，計出每股合理值為11.14元，較9.15元之潛在升幅為21.75%。 綜合上述三種分析，每股合理值為10.30至12.10元，平均值為11.18元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅超過22.00%，連同股息率超過3.10厘，預期一年回報率超過25.00%。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於8.15元或以下買入；保守者則可於7.15元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為11.00至12.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波動，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。 作者：聶振邦 三隻近來獲母企增持的高息港股 夜經濟概念股百威亞太值博？ 日本城風雨不改增派 長線收息必買？ 相關中芯國際股價走勢與基本面已成背馳京東股價低迷成中長線投資吸納時機股價近五年低配合業績穩定 申洲國際吸納誘因大本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

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